Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Informationen wir im Rahmen unserer Finanzplanung erfassen und wie wir sie verwenden.

Zu erfassende Informationen

Ihre Daten werden nur für Zwecke der Beratung und Abwicklung genutzt.

• Persönliche Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefon und E-Mail für die direkte Kommunikation.
• Informationen zu Ihrer individuellen Finanzsituation, die Sie freiwillig angeben.
• Technische Daten (z. B. IP-Adresse, Gerätetyp), die beim Websitebesuch automatisch erfasst werden.
• Verwaltung von Einwilligungen zu Cookies und weiteren Einstellungen.

Zwecke der Datennutzung

Sämtliche Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet.

• Kommunikation und Terminvereinbarung mit Ihnen als Interessent.
• Bearbeitung und Analyse Ihrer Wünsche sowie Beratung zu passenden Lösungen.
• Pflege und Sicherung von Kontaktdaten zur laufenden Betreuung.
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Dokumentation.

Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung erfolgt nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Einwilligung, Vertragserfüllung, rechtliche Verpflichtungen und berechtigtes Interesse bilden die rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung.

Weitergabe

Eine Weitergabe erfolgt nur bei rechtlicher Notwendigkeit oder Einwilligung.

• An Dritte geben wir Ihre Daten ausschließlich weiter, sofern Sie eingewilligt haben oder es für die Bearbeitung notwendig ist.
• Keine kommerzielle Weitergabe zu Werbezwecken.
• Im Einzelfall an IT-Dienstleister im Rahmen der technischen Wartung.

Datenschutz

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um höchste Sicherheitsstandards zu wahren. Ihre Daten werden stets vertraulich behandelt und nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist.

Ihre Rechte

Sie haben umfangreiche Rechte im Umgang mit Ihren Daten.

• Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten
• Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
• Einschränkung und Widerspruch gegen die Verarbeitung
• Datenübertragbarkeit im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen

Cookie-Einsatz

Diese Website nutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern. Genaues finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

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Kontakt Datenschutz

Bei Fragen oder Anliegen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte direkt an uns:

Änderungen der Datenschutzrichtlinie

Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert. Änderungen werden an dieser Stelle publiziert.